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更新时间:2021-09-05 16:12:09 点击:29

  今日股票推荐哪个好票2021.8.20股票推荐,用友网络(600588):标杆客户持续突破中小客户转型坚决类别:公司机构:东吴证券股份有限公司研究员:王紫敬日期:2021-08-19事件:用友发布2021年H1报告,公司实现营业收入31.77亿元,同比增长7.7%;归母净利润2.15亿元,同比增长740%,符合我们

  类别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:王紫敬 日期:2021-08-19

  事件:用友发布2021 年H1 报告,公司实现营业收入31.77 亿元,同比增长7.7%;归母净利润2.15 亿元,同比增长740%,符合我们预期。

  云+软件收入高速增长,转型战略拐点级突破:公司2021 年H1 整体收入受到剥离金融业务影响平稳增长,同时畅捷通转让等非经常性损益带来归母净利润明显增长。2021 年H1 公司云与软件业务实现收入29.51亿元,同比增长26.3%,云业务全面提速,实现收入15.06 亿元,同比增长100.7%。2021 年H1 公司云收入占整体收入的47.4%,占云与软件业务整体收入的51.0%,公司云业务收入首次超过软件业务收入。公司业务结构和收入结构实现了质变,标志着公司云转型战略的拐点级突破。

  大客户方面标杆突破,中小客户转云坚决:2021 年H1,用友网络大型企业市场云与软件业务实现收入19.79 亿元,同比增长33.8%,其中云业务收入实现10.62 亿元,同比增长91.5%,公司在大型企业客户市场的优势领先地位进一步得到了巩固加强。用友核心领域产品总体性能对标国际先进厂商,个别场景实现单点性能突破。公司客户规模不断增加,头部客户不断突破,上半年签约了中核集团、保利集团、神舟软件、中海油信息等一批央企国企及行业领先标杆客户,充分验证了用友产品的竞争力和在大企业领域的绝对领先性。上半年用友网络中型、小微企业客户市场分别实现云+软件收入同比增长10.3%、5.5%,云业务收入分别同比提升99.1%、140.4%,软件业务收入战略收缩,分别同比降低-6.3%、-78.2%,针对中小企业客户战略转云坚决,收入结构质量将不断提升。

  未来持续聚焦工业互联网:用友精智工业互联网平台是YonBIP 面向工业企业的全面应用,被工业和信息化部授予“2020 年跨行业跨领域工业互联网平台”,实现连续两年入围;2021 年,公司再次升级了工业互联网研发技术,全面整合ERP、MES、PLM、ALOT、工业大脑应用,以全新的五大技术引擎推动用友精智工业互联网平台发展。上半年公司正式发布了面向中型制造企业的云ERP 产品U9 Cloud,以制造为核心内容抢抓中型企业龙头,带来新的业务市场空间和成长逻辑。

  生态战略逐步兑现:用友重视“SaaS+PaaS+ISV 云生态”一体化运营,加速BIP 生态融合发展,助力伙伴成功。上半年公司云市场应用商城YonStore 发挥线上线下一体化的营销服务平台和在线销售入口作用,累计发展入驻伙伴9000 多家,入驻产品及服务1.4 万个,成为国内领先的线上、线下一体化企业服务云生态平台,先发优势明显。

  盈利预测与投资评级:我们维持2021-2023 年收入预测97.50 亿元/123.37亿元/165.37 亿,当前市值对应2021-2023 年PS 分别为12/10/7 倍。用友产品矩阵丰富、客户战略清晰,大型企业客户优势明显,长期的knowhow积累已形成核心竞争壁垒。我们看好YonBIP 平台承载用友“平台”

  +“生态”战略的发展和表现,用友收入规模和质量将会持续提升,维持“买入”评级。

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