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中环股份:2021年非公开发行A股股票预案

更新时间:2021-05-08 11:25:54 点击:41

  不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20

  个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前

  发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本3,032,926,542股的20%即

  6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过900,000.00万元,扣除发行费

  用后,将全部用于“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目”。募集

  八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ......... 17

  一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变化情况 ..................... 27

  一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 ......... 37

  Czochralski Method,指直拉单晶制造法,即将多晶硅硅料置于坩埚

  注:本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据

  和根据该类财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数

  度控制在2℃以内,并努力将温度上升幅度限制在1.5℃以内。为应对气候变化

  需要全球共同的努力,海外诸多国家制定了碳中和时间表。2019年12月,新一

  减排目标从40%提高到50%-55%,将2050年的80%-90%减排目标上调为碳中和;

  采取更加有力的政策和措施,力争于2030年前实现二氧化碳排放达峰,努力争

  取2060年前实现碳中和。2021年3月,习主持召开中央财经委员会第九次

  场将进入快速攀升通道,其中2021年新装机量将达到150-170GW,于2025年

  上网,2019年全球光伏发电成本(LCOE)较2010年下降约90%,最低中标电

  价纪录被不断刷新。2020年8月,葡萄牙报出1.32美分/千瓦时的中标电价,成

  至0.35元/千瓦时,2021年有望全部实现平价上网,不再需要补贴,预计“十四

  五”期间将降低至0.26元/千瓦时以下,届时光伏发电成本将低于绝大部分煤电。

  破,高效N型电池、P型PERC电池技术的快速进步,单晶硅片综合成本持续降

  业协会数据显示,国内太阳能级硅片市场的单晶硅片(P型+N型)渗透率由2016

  年的19.5%提升至2019年的65%,成为主流,预计到2022年单晶硅片(P型+N

  太阳能硅片从1981年的100mm增大到2019年的210mm,推动行业实现大

  210mm产品开启了太阳能硅片领域大尺寸产品生命周期发展进程,推动了光伏

  技术应用在太阳能行业,于2019年推出了210mm大尺寸光伏单晶硅片G12,为

  的肯定。截至目前,210mm产业生态联盟基本形成,公司在G12领域占据绝对

  的市场份额。2020年末,公司的单晶总产能55GW,其中G12产能占比已达40%。

  争力,早日实现碳中和的目标。同时,在全球新能源材料产业综合领先优势之上,

  高的生产制造效率)、More Smart(工业4.0客制化产线、柔性制造)”的需要,

  司抗风险能力,为公司战略发展提供充分的资金支持,从而全面提升核心竞争力,

  于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易

  日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交

  其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,

  行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本3,032,926,542股的20%即

  公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过900,000.00万元(含本数),

  本次发行前,控股股东TCL科技直接持有公司78,035,348股股份,通过全

  资子公司中环集团持有公司825,777,985股股份,合计持有公司903,813,333股股

  本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过900,000.00万元,扣除发

  受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》

  在2016年11月4日生效,凸显了世界各国发展可再生资源的决心。据UNEP

  预计,按照《巴黎协定》目标,全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2℃

  以内,2020-2030年间全球碳排放量每年需减少2.7%。光伏产业凭借其可发电总

  管2019年中国光伏市场受到2018年“531光伏新政”的影响出现小幅下滑以及

  2020年全球爆发新冠疫情,但全球光伏市场仍呈现增长的态势,根据中国光伏

  行业协会数据,2019年和2020年,全球新增装机规模分别为115GW和130GW,

  分别同比增长8.49%和13.04%,连续多年在可再生能源新增装机量中占比居于

  力争取2060年前实现碳中和。截至2020年底,全球共有44个国家正式宣布碳

  利因素的推动下,全球光伏市场快速增长,预计2021年全球光伏市场总装机量

  产业链不断完善成熟,共同推动光伏发电成本开始逐步向常规能源发电成本靠拢,

  并逐步实现光伏发电“平价上网”的最终目标。根据咨询机构BNEF数据统计,

  自2007年开始的十年时间内,光伏发电组件、光伏发电系统成本分别下降88.3%

  高效N型电池、P型PERC电池技术的快速进步,单晶硅片综合成本持续降低,

  业协会数据显示,国内太阳能级硅片市场的单晶硅片(P型+N型)渗透率由2016

  年的19.5%提升至2019年的65%,成为了市场主流,预计到2022年单晶硅片(P

  硅片从1981年的100mm增大到2019年的210mm,推动行业实现大幅度降本增

  的重点支持和各级政府的高度重视。2005年2月,全国人民代表大会常务委员

  为能源发展的优先领域。2013年7月,国务院颁布《关于促进光伏产业健康发

  和成本降低,提高市场竞争力,实现高质量发展。2019年1月,国家发改委、

  国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,

  交易无补贴发展。2020年3月,国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电

  项目建设有关事项的通知》,确定2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度

  为15亿元,政策层面体现出较强的支撑态度。2020年中国光伏政策的出台将有

  据,预计到2025年,全球新增光伏装机容量将达到270GW-330GW,下游需求

  达到2020年的2倍以上,现有单晶硅产能将难以满足光伏产业发展的强劲需求。

  技术应用在太阳能行业,于2019年推出了210mm大尺寸光伏单晶硅片G12,为

  的肯定。截至目前,210mm产业生态联盟基本形成,公司在G12领域占据绝对

  的市场份额。2020年末,公司的单晶总产能55GW,其中G12产能占比已达40%。

  产品技术优势,更好地满足光伏市场未来对新能源材料“More Efficiency(更高

  经测算,项目税后内部收益率为38.44%,投资回收期为4.21年,具备经济

  经测算,项目税后内部收益率为38.44%,投资回收期为4.21年,项目顺利

  夏回族自治区企业投资项目备案证》(项目代码-07-01-356885),

  单晶硅材料智慧工厂项目”。由于募集资金投资项目的建设和达产需要一定时间,

  后,经营活动产生的现金流量将得以增加,进一步改善公司的经营性现金流状况。

  投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响,可能给投资者带来风险。此外,

  营。此类不可抗力的发生可能会给公司增加额外成本,从而影响公司的盈利水平。

  于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的资金需求

  东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议修改利润分配政策尤其是现金分

  公司最近三年累计现金分红总额为349,084,980.90元,公司最近三年内年均

  归属于上市公司普通股股东的净利润为874,971,204.84元,近三年累计现金分红

  总额占最近三年内年均归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为39.90%。

  项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司

  现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关规定以及《天津中环半导体股份

  红回报规划(2021-2022年)》。上述规划已经公司第六届董事会第十次会议、

  实施连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报,

  利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长,公司可提高现金分

  的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规

  范性文件的相关要求,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、

  响,不代表对公司2021年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。本次

  3、在预测公司期末总股本时,以2020年12月31日的总股本303,292.65

  励、限制性股票回购注销、可转换公司债券转股等其他因素导致股本变动的情形;

  4、假设本次非公开发行股票拟募集资金总额为900,000万元,不考虑扣除

  定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次测算中假设发行价格

  为2021年4月27日前20个交易日公司股票交易均价的80%,即23.09元/股;

  在不考虑发行费用等影响的情况下,发行股数暂估为43,308.79万股。该发行数

  5、根据公司2020年年度报告,2020年度公司归属于母公司股东的净利润

  为108,899.54万元;2020年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净

  利润为95,268.56万元。假设2021年度扣除非经常性损益前/后的净利润分别按

  以下三种情况进行测算:(1)较上期下降20%;(2)与上期持平;(3)较上

  7、本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过900,000万元(含本数,且

  不考虑扣除相关发行费用)。基于谨慎性原则,不考虑本次发行募集资金到账后,

  响,不代表公司对2021年度盈利情况的观点,亦不代表公司对2021年度经营情

  假设1:2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2020年下

  假设2:2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2020年持

  假设3:2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2020年增

  注:对基本每股收益和稀释每股收益的计算,公司按照中国证券监督管理委员会制定的

  《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求、根据《公

  开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的

  单晶硅材料智慧工厂项目”的建设。截至2020年末,公司单晶总产能55GW,

  G12单晶产能占比已达40%。公司本次募集资金投资项目主要围绕公司发展战略

  家,在行业内有多年的丰富经验。良好管理团队保证了良好的战略的规划及执行,

  背景保证了公司在技术上的持续更新能力,这为公司的长期健康发展提供了保证。

  2020年度,公司研发投入90,921.98万元,占营业收入的4.77%。目前公司

  旗下拥有1个国家级技术中心、3个省部级研发中心、2个省部级重点实验室、8

  家高新技术企业、1家国家技术创新示范企业。截至2020年12月31日,公司

  累计拥有授权知识产权732项,其中发明专利127项,实用新型582项,外观设

  计1项,集成电路布图设计20项,软件著作权2项;受理状态的专利518项,

  其中发明专利351项,实用新型167项。保持公司在所处行业的技术领先地位是

  技术应用在太阳能行业,于2019年推出了210mm大尺寸光伏单晶硅片G12,为

  光伏产业提供了一个未来光伏发电成本可持续下降的平台,技术路线年末,公司的单晶总产能55GW,其中G12产能占比已达40%。

  户高度认同。截至目前,210mm产业生态联盟基本形成,公司在G12领域占据

  绝对的市场份额。公司产品在国内外市场享有盛誉,已出口到台湾、日本、韩国、

  实施细则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)等规定,

  场优秀人才,并最大限度地激发员工积极性,挖掘公司员工的创造力和潜在动力。

  的意见》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上

  市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求,严格执行《公司章程》

  《未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》明确的现金分红政策,在业

  司和全体股东的合法权益,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,

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